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    最近新闻(wen)

    建业低成本海外融资再揽大单

    以年利(li)率6.5%发行2亿新加(jia)坡元优先票据(ju),建业(ye)低成(cheng)本海外融资再引关注(zhu)

    年利率6.5%,建业地产再发2亿新加坡币票据融资

    5月15日,建业地产(chan)的(de)一笔(bi)海外融资(zi),再次引(yin)起市场广泛关注。

    当日,建(jian)业地(di)产股份有限公司(si)与新加(jia)坡星展银(yin)行、摩(mo)根斯坦利、瑞士信贷订(ding)立购买(mai)协(xie)议,发(fa)行金额为2亿新加(jia)坡元(约10亿元人民币),于2017年到期的年利率6.5%优先(xian)票据。本次发(fa)行募(mu)集资金为现有债务的再融资与一般营运(yun)用途。

    这是继2012年后,建业(ye)地产在新(xin)加(jia)坡(po)再次发债融(rong)资。两(liang)年前的4月11日,建业(ye)曾经与摩(mo)根(gen)斯坦(tan)利、德银及华侨银行(xing)(xing)签订购买协(xie)议,首次在新(xin)加(jia)坡(po)发行(xing)(xing)4年期的1.75亿(yi)(yi)新(xin)加(jia)坡(po)元(近9亿(yi)(yi)人民币)票(piao)息为(wei)10.75%优先票(piao)据。

    不(bu)过,令人关注(zhu)的(de)(de)是,此次融资的(de)(de)成本比(bi)两年前大幅降低。

    “本次建业(ye)(ye)发(fa)债规模(mo)虽然不(bu)大,但与(yu)2012年第一次发(fa)行(xing)新币债比较,利率(lv)(lv)由10.75%大幅下降(jiang)至6.5%,特别(bie)是6.5%的(de)利率(lv)(lv)水平低于发(fa)行(xing)当日在债券二手市(shi)场上交易的(de)建业(ye)(ye)2012年新币债券折(zhe)算利率(lv)(lv),这在债券发(fa)行(xing)案(an)例中十分罕见。”5月27日,国内一位融资专家对(dui)记者(zhe)表示。

    一般而言(yan),对(dui)于(yu)投资者而言(yan),同等情况下,新(xin)发债(zhai)(zhai)利(li)(li)率(lv)略高于(yu)兑付期限短的“老债(zhai)(zhai)”更易(yi)被接受。记者了解到(dao),建业地(di)产2012年(nian)(nian)(nian)(nian)首次在(zai)新(xin)加(jia)坡发的优先(xian)票(piao)据,目前市场上的交易(yi)价格为票(piao)面价格的107%,结合两(liang)年(nian)(nian)(nian)(nian)后到(dao)期折(zhe)算(suan),实际年(nian)(nian)(nian)(nian)化(hua)利(li)(li)率(lv)为6.6%多。但是此(ci)次建业发行(xing)的三年(nian)(nian)(nian)(nian)期债(zhai)(zhai)券,虽然(ran)定价6.5%年(nian)(nian)(nian)(nian)利(li)(li)率(lv),依然(ran)获得抢购(gou)。

    “这说明投资(zi)者(zhe)十分(fen)认可建业稳健的省域化战略(lve),在二手交(jiao)易市场买(mai)不到期限(xian)(xian)短的债券时,宁可买(mai)期限(xian)(xian)长(zhang)利率更低的债券。”建业地产(chan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司执行副总裁、首席财务官胡冰告诉本报记(ji)者(zhe)。

    建业境外融资频频发力,低成本成最大特征

    近年来,作为(wei)建业(ye)融(rong)资体系的(de)重要支撑部(bu)分,境外融(rong)资频频,并(bing)且成本逐渐降低。

    2010年(nian)10月14日(ri)(ri),建业地(di)产首次在香港发(fa)行5年(nian)期(qi)美元(yuan)债券3亿美元(yuan),利(li)(li)率为12.25%;2012年(nian)4月12日(ri)(ri),其又发(fa)行了1.75亿新加坡元(yuan)的2016年(nian)到(dao)期(qi)的优先票据,年(nian)利(li)(li)率为10.75%。

    2013年(nian)(nian)1月21日,在(zai)港发(fa)行的2亿美(mei)元(yuan)2020年(nian)(nian)到期美(mei)元(yuan)债(zhai)券,年(nian)(nian)利(li)率为8%。当年(nian)(nian)5月22日,建业(ye)地产于香(xiang)港再次成功发(fa)行5年(nian)(nian)期4亿美(mei)元(yuan)无(wu)抵押美(mei)元(yuan)债(zhai)券,债(zhai)券年(nian)(nian)利(li)率仅(jin)为6.5%。如今(jin)在(zai)新加坡发(fa)债(zhai),同样以6.5%低利(li)率令人关注。

    实际(ji)上,在(zai)建业(ye)(ye)境外融(rong)资中即使看似较高的利(li)率,仅(jin)仅(jin)是(shi)相(xiang)对(dui)自身而言,对(dui)比同行业(ye)(ye),也是(shi)低(di)成本融(rong)资的典(dian)范。比如(ru),两年前首次在(zai)新加坡发(fa)债10.75%年利(li)率,以较低(di)的资金(jin)成本令众多企业(ye)(ye)艳羡不已。

    熟悉国内房(fang)地产行业(ye)的(de)(de)人都知道,受宏观调控等影响,地产企(qi)业(ye)融(rong)资较难(nan)且成本普遍较高,年利(li)率(lv)10%以上非常(chang)正常(chang)。通过信托、民(min)间借贷等渠道,房(fang)地产企(qi)业(ye)融(rong)资成本在(zai)20%以上的(de)(de)并不少见。

    “境(jing)外发债(zhai)(zhai)都是(shi)信用债(zhai)(zhai),客观上也倒逼建(jian)业财务更趋规范。”胡冰说。据记者了解,建(jian)业近年(nian)来在国(guo)际(ji)债(zhai)(zhai)券(quan)市场表现优异,2013年(nian)国(guo)际(ji)评(ping)级机构(gou)标准普尔与穆迪(di)均把(ba)建(jian)业地(di)(di)产的债(zhai)(zhai)券(quan)评(ping)级提(ti)升了一(yi)级,分别是(shi)BB-与Ba3,并且展望稳定。截至2013年(nian)12月31日,建(jian)业地(di)(di)产的净负债(zhai)(zhai)率仅为(wei)37.2%,手持现金近57亿人民币,财务状况十分稳健。

    胡冰(bing)表(biao)示,建业将随时关注资(zi)(zi)本市场(chang),把握窗口,利用国际资(zi)(zi)本市场(chang)的低利率环(huan)境(jing)进一步优(you)化公(gong)(gong)司的财务状(zhuang)况,降低公(gong)(gong)司的融资(zi)(zi)成(cheng)本。

    境内境外两条腿走路,成熟财技支撑建业稳健扩张

    本报(bao)记(ji)者了解(jie)到,境外、境内两条腿走路(lu),在不同机遇窗口选择合适的融资方式,“持续、盈利、稳定、增(zeng)长(zhang)”是建(jian)业发展(zhan)的重要目标(biao)。

    “比如此次选择新加(jia)坡(po)元融(rong)资的(de)原因(yin)是(shi),美联(lian)储量化宽松正在退出(chu),美元债市表现(xian)较差,港币(bi)和美元挂钩同样受(shou)到影响(xiang)。当前(qian)的(de)贬值行(xing)情导致人民币(bi)债市同样不佳。但新币(bi)是(shi)个小(xiao)币(bi)种,受(shou)美元影响(xiang)小(xiao),发(fa)行(xing)成(cheng)本明显要低。”胡冰说。

    其实,建(jian)业(ye)此(ci)次能够成(cheng)功再(zai)次在新加(jia)坡发(fa)债,还有另外两个重要原因(yin),一是(shi)建(jian)业(ye)第二(er)大股东凯德(de)置(zhi)地是(shi)新加(jia)坡知名政府控股企业(ye),二(er)是(shi)建(jian)业(ye)此(ci)前在新加(jia)坡成(cheng)功发(fa)债积(ji)累了良好的认可(ke)度和(he)经验。据记者(zhe)了解,此(ci)次建(jian)业(ye)发(fa)行的新加(jia)坡优先票据中,新加(jia)坡投资(zi)者(zhe)占到(dao)78%,香港(gang)投资(zi)者(zhe)占到(dao)20%,剩(sheng)余2%为欧洲投资(zi)者(zhe)。

    事实上(shang),如(ru)果跳(tiao)出(chu)这一单笔发债(zhai)行为(wei)(wei),纵览(lan)建业(ye)近年融资(zi)渠(qu)(qu)道(dao),会发现多元化(hua)的特(te)征非常(chang)明显(xian)。在(zai)境(jing)外资(zi)本(ben)市场,以股权和发债(zhai)融资(zi)为(wei)(wei)主,近年尤为(wei)(wei)重(zhong)视债(zhai)市。在(zai)境(jing)内,以银行贷(dai)款为(wei)(wei)主,除(chu)此之外,信托、基金(jin)、合资(zi)开发等多种(zhong)渠(qu)(qu)道(dao)基本(ben)全部涉及(ji)。

    进(jin)入2014年(nian),建业地产(chan)在聚焦省域(yu)化战略的(de)同(tong)时,“重(zhong)夺(duo)郑(zheng)州第一”成为其重(zhong)要(yao)战略指引。显然,成熟财(cai)技(ji)和源源不(bu)断的(de)资金“粮草”将成为其重(zhong)要(yao)保(bao)障。

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